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《台北股市》疫情促WFH需求 H2电子旺季可期 - 财经 - 时报信息

发布时间:2022-06-16 14:23

5月份台股受到新冠疫情本土确诊案例爆发,与先前美国通膨疑虑影响等,在两大利空因素垄罩下,台股呈现大幅拉回,以技术面来看,大盘在5/12与5/17分别下跌至15,165与15,159后反弹,短线台股呈现箱型区间整理,法人资金自本周起分别转向买超,显示台股底部在15,000点支撑性相对较强,后续仍要持续观察台湾本土疫情的发展与控制进度。永丰台湾ESG永续优选基金经理人赖建亨表示,这波疫情带来指数大幅拉回,成为台股投资动能重新洗牌的重要关键,新冠疫情未平息使得居家办公(WFH)需求持续成长,带动下半年半导体与电子旺季效应可期,强化台股先蹲后跳的实力与本钱。

赖建亨指出,依基本面观察,市场原先较保守的面向,如:中国5G手机市场存在超订(Overbooking)现象,这是早在预期的情形,短期订单库存修正在所难免,但新冠疫情持续与WFH的需求不变,半导体大厂包括,英特尔、超微等,下半年均将推出新的PC/NB平台,届时可望更进一步刺激市场半导体与电子产品旺季需求向上提升。

短期虽然受到本土疫情影响,研判电子股价仍偏向区间整理盘,赖建亨指出,全世界芯片仍处于短缺状态,半导体在5G、Wi-Fi 6、HPC(高效能运算)、AI与车用电子等需求带动下,今年下半年至明年度,长线发展看好。此外,中美两国的基础加强建设进度持续,搭配航运、海运供给短缺,造成原物料价格持续上涨,钢铁、玻璃、水泥、航运等产业报价均持续向上,在近期外部环境利空因素造成杀盘后,相关产业长期投资价值再度浮现。传产在今、明年全球经济年成长率预期值仍分别维持在6%与4.4%的展望下,景气扩张仍处于正向循环,基建相关产业推动与营运向上趋势。

据统计,5月截至18日止,自营商卖超383亿元,投信买超74亿元,外资卖超501亿元。

(时报信息)

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